レコードタイプの基礎｜Salesforce入門
レコードタイプは、同一オブジェクトの中でも登録するデータの種類を変えたい場合などに利用されます。レコードタイプ毎にレイアウトを割り当て、同一オブジェクトでもそれぞれのデータを見やすく・管理しやすく設定できます。
- オブジェクトマネージャーからオブジェクトを選択する（画面右上「設定」を押下→オブジェクトマネージャーを押下）
- 「レコードタイプ」を選択し、「新規」を押下する
- 下記入力をして、「次へ」を押下する
- 既存のレコードタイプからコピーする：マスタ
- レコードタイプの表示ラベル：タイプA
- レコードタイプ名：TypeA※ページ下部にプロファイル毎に、作成するレコードタイプが使用可能か設定できます。 今回はすべてのプロファイルで使用可能に設定します。 （全プロファイルにチェックを入れる）
設定の反映確認
にっこり大臣をフォローする
関連記事
レポートの基礎｜Salesforce入門 レコードの基礎｜Salesforce入門 数式項目の基礎｜Salesforce入門 ユーザとプロファイルの基礎｜Salesforce入門 Lightningアプリケーションの基礎｜Salesforce入門 項目の基礎｜Salesforce入門Salesforceにおけるカスタム項目について紹介します。実際に作成する手順を画像付きで説明しているため、参考にしつつ自身の環境で試しに作ってみてください。
リストビューの基礎｜Salesforce入門
レポートの基礎｜Salesforce入門
項目のデータ型一覧と特徴｜Salesforce入門
2021.11.14 2024.07.02
リストビューの基礎｜Salesforce入門
2021.10.12 2024.06.12
入力規則の基礎｜Salesforce入門
2021.10.27 2021.10.28
【初心者向け】Salesforce入門
2020.12.25 2024.06.12
項目レベルセキュリティの基礎｜Salesforce入門
最近の投稿- バリューコマース会員登録手順｜アフィリエイト入門
- 検索レイアウトの基礎｜Salesforce入門
- 項目レベルセキュリティの基礎｜Salesforce入門
- フロー(Flow Builder)の基礎｜Salesforce入門
- 重複ルールの基礎｜Salesforce入門
項目のデータ型一覧と特徴｜Salesforce入門
2021.11.14 2024.07.02
リストビューの基礎｜Salesforce入門
2021.10.12 2024.06.12
入力規則の基礎｜Salesforce入門
2021.10.27 2021.10.28
【初心者向け】Salesforce入門
2020.12.25 2024.06.12
項目レベルセキュリティの基礎｜Salesforce入門